Freitag, 16:40
Der Kunde will das Angebot noch heute.
Die Konfiguration liegt schon im Lead. Positionen übernehmen, PDF raus, Nachfassaufgabe steht automatisch im Kalender.
Das CRM für Terrassenüberdachungen
Ihr CRM. Nur endet es nicht beim Auftrag.
Zettel auf dem Tresen, drei Excel-Listen, die Montagewoche im WhatsApp-Chat: TOP SUITE ersetzt das durch ein System – Leads, Angebote, Rechnungen, Material, Montage, Stunden und Marge auf demselben Datensatz.
Kein Branchen-Aufsatz auf ein Standard-CRM. Gebaut in einem Überdachungsbetrieb – und dort jeden Tag im Einsatz.
AnfrageLeadAngebotAuftragMaterialMontageRechnungMargeKlassische CRMs enden nach „Angebot“.
TOP SUITE · Leads
Neu2
Anfrage
Erstkontakt
Anfrage
heute
In Kontakt1
Notiz
Aufmaß
Angebot2
Konfiguration
Nachfassen
Variante B
versendet
Auftrag1
AB erstellt
Montage
Die Darstellungen dienen der Veranschaulichung. Technische Angaben, Statik und baurechtliche Anforderungen werden projektspezifisch geprüft.
CRM – und dann?
Der Unterschied liegt nach dem „gewonnen“.
Ein klassisches CRM verwaltet Kontakte. TOP SUITE begleitet den Auftrag bis zur letzten Schraube.
Klassisches CRM
Endet, wenn die Arbeit anfängt.
- Kontakte und Notizen
- Deals in einer Pipeline
- Erinnerung ans Nachfassen
- Status „gewonnen“ – Ende.
Danach: Excel, Ordner, WhatsApp, Zuruf.
TOP SUITE
Läuft weiter – bis die Montage steht.
- Alles davon – plus Konfigurationsdaten aus dem ROOF DESIGNER
- Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung, Gutschrift
- Material, Bestellung, Produktion, Montagekalender
- Zeiten, Provisionen, Marge je Auftrag
Ein Datensatz. Vom ersten Klick bis zur fertigen Montage.
Aus dem Betrieb, nicht aus dem Lehrbuch
Drei Momente, die jeder Betrieb kennt.
So fühlt sich die Arbeit mit der Suite an.
Dienstag, 06:30
Das Montageteam startet.
Termin, Auftragsdaten und Dokumente auf dem Handy. Stunden werden dort erfasst, wo sie entstehen – nicht abends aus dem Kopf.
Monatsende
Was hat der Auftrag wirklich gebracht?
Marge je Auftrag, offene Posten, Provisionen und Standortzahlen stehen da – ohne dass jemand eine Tabelle pflegt.
Umfang
Fünf Bereiche, ein zusammenhängender Datensatz
Alle Bereiche arbeiten auf denselben Projekt- und Kundendaten.
Vertrieb
- Leads und Kontakte
- Angebote aus Konfigurationsdaten
- Automatisches Nachfassen
Abwicklung
- Aufträge und Auftragsbestätigungen
- Rechnungen und Gutschriften
- Bankumsätze und Zahlungsabgleich
Betrieb
- Bestellungen und Materialplanung
- Produktionsplanung
- Montagekalender und mobile Monteuransicht
Team
- Aufgaben und Aufgabenautomatisierung
- Zeiterfassung und Stundenzettel
- Rollen und Rechte
Steuerung
- Margenauswertung
- Provisionsabrechnung
- Standortcontrolling und Kennzahlen
Einblick
So sieht der Alltag in der Suite aus
Abstrahierte Ansichten aus den zentralen Bereichen.
TOP SUITE · Angebot
versendetgeöffnetNachfassen geplant
Terrassenüberdachung, Pultdach1 Position
Maßanpassung 5.000 × 3.500 mm1 Position
LED-Beleuchtung umlaufend1 Position
Seitenelement, Schiebeverglasung2 Positionen
Positionen aus Konfigurationvollständig übernommen
TOP SUITE · Montagekalender
MoDiMiDoFr
Team 1 · Montage
Team 2 · Montage
Team 1 · Montage
Team eingeteiltMonteuransicht mobil
- Schritt 1
Angebot
aus Konfiguration
- Schritt 2
Auftrag
AB erstellt
- Schritt 3
Rechnung
aus Auftrag
- Schritt 4
Zahlung
Bankabgleich
TOP SUITE · Zeiterfassung
Kommen07:02
Pause12:00 – 12:30
Gehen16:34
Tagessumme9:02 h
Die Darstellungen dienen der Veranschaulichung. Technische Angaben, Statik und baurechtliche Anforderungen werden projektspezifisch geprüft.
Module im Detail
Was in der Suite tatsächlich passiert
Vom Lead bis zur Provisionsabrechnung.
Leads
Anfrage aus dem Konfigurator, Status, Zuständigkeit, automatische Aufgabe.
Kontakte
Privat und Firma, mehrere Adressen, alle Belege am selben Datensatz.
Angebote
Positionen aus Konfiguration und Artikelstamm, Textbausteine, Statusverlauf.
Nachfassen
PDF-Versand mit Vorlagen, Erinnerungen, dokumentierter Zustellverlauf.
Aufträge
Auftragsbestätigung aus dem angenommenen Angebot – ohne Neuerfassung.
Rechnungen
Teilzahlungen, Statuskette bis bezahlt, Gutschrift mit Bezug zur Rechnung.
Zahlungen
Bankumsätze importieren, offene Posten zuordnen, Übersicht behalten.
Artikel & Material
Varianten, Einheiten, Preise – Bestellliste aus laufenden Aufträgen.
Produktion
Produktionsaufträge mit Liefertermin, Lieferantenverlauf, Änderungsprotokoll.
Montage
Termine mit Team, Dokumenten und mobiler Monteuransicht.
Zeiterfassung
Kommen/Gehen, Pausen, Abwesenheiten, Zeitkonten, Prüfprotokoll.
Aufgaben
Teils automatisch aus Status- und Terminänderungen, klar zugewiesen.
Auswertung
Marge je Auftrag, Vertriebsansicht, Provisionen, Standortkennzahlen.
Rechte
Rollen steuern, wer Angebote, Rechnungen, Zeiten und Zahlen sieht.
Wichtig zu wissen
TOP SUITE ist kein separates Produkt
Sie ist der operative Teil von ROOF DESIGNER Enterprise – eine Kette statt zweier Systeme.
FAQ
Fragen zu TOP SUITE
Sehen Sie, wie ROOF DESIGNER in Ihren Verkaufsprozess passt.
In einer persönlichen Demo zeigen wir nicht nur Funktionen. Wir betrachten Ihren heutigen Ablauf und zeigen, welches Paket zu Ihrem Betrieb und Ihren vorhandenen Systemen passt.